Cómo configurar una cuenta por cobrar informe en el acceso

No importa cuál sea la naturaleza de su negocio, hacer el seguimiento de las facturas de sus clientes y las cantidades que le deben es esencial. Una de las maneras más fáciles y más eficaces para mantener un registro de sus cuentas por cobrar es una base de datos Microsoft Access. Una vez que la base de datos está en su lugar, puede crear informes personalizados para realizar un seguimiento de sus cuentas por cobrar y el seguimiento con los clientes que aún no han hecho sus pagos.

Iniciar sesión en el ordenador y abrir Microsoft Access. Abra su base de datos Access.

Crear las tablas y consultas de la base de datos si no lo ha hecho ya. Enumerar los campos que desea incluir en las tablas de la base, incluyendo el nombre del cliente, la fecha de la factura, la fecha de vencimiento y el importe de la factura.

Ir a la sección de consultas de la base de datos y crear una nueva consulta. Seleccione los campos que desea incluir en el informe. Puede, por ejemplo, crear una consulta que muestra el nombre del cliente y la fecha de vencimiento, a continuación, limitar los resultados de la consulta para mostrar las facturas que son más de 30 días de retraso.

haga clic derecho en la consulta creada y seleccione "Vista de diseño." Tipo "Entre [Especifique fecha de inicio] y [Especifique fecha de finalización]" en el "criterios" sección del campo Fecha de la factura. Esto crea un mensaje para que el usuario introduzca el intervalo de fechas para ser utilizado en la consulta y el informe.

Haga clic en el "Informes" sección, y elija la opción asistente de informes. Seleccione la consulta que desea basar el informe.

Seleccione los campos que desea incluir en el informe de cuentas por cobrar. Hacer clic "Siguiente" y seleccionar un estilo para el informe. Hacer clic "Terminar" a una vista previa del informe. Introduce las fechas de inicio y cuando se le solicite. Esto le permite limitar los resultados del informe a las cuentas por cobrar vencidas.

Sobre el Autor

Con base en Pennsylvania, Bonnie Conrad ha estado trabajando como un escritor independiente profesional desde 2003. Su trabajo se puede ver en Factor de crédito, contenido constante y un número de otros sitios web. Conrad también trabaja a tiempo completo como un técnico en computación y le gusta escribir sobre una serie de temas técnicos. Estudió la tecnología informática y administración de empresas en Harrisburg Area Community College.