Cómo exportar una lista de clientes de QuickBooks

Transferir el archivo exportado a otro equipo y cargarlo en un archivo nuevo o existente de QuickBooks empresa.

Se pueden transferir datos de QuickBooks entre dispositivos sin problemas, lo que simplifica el proceso de edición y creación de nuevos archivos de la empresa. Exportación de la información también hace que sea fácil de imprimir los datos del cliente para archivar o examen. Aprovechar la herramienta de exportación Lista de clientes en QuickBooks para exportar los datos del cliente en un solo archivo de Excel o valores separados por comas.

Vídeo: Creando Y Procesando Una Orden de Venta Para QuickBooks - LaceUp

Haga clic en cualquiera de los “puestos de trabajo” o los “Clientes & Los vendedores pestaña”en el centro que contiene la lista de clientes que desea exportar.

Haga clic en la lista desplegable “Ver” y seleccione los criterios por los que desea filtrar los clientes. Omitir este paso si desea incluir a todos sus clientes en el archivo de exportación.

Haga clic en el menú desplegable “Excel” y seleccione “Lista de clientes de exportación” para iniciar la ventana de exportación.

Seleccione el tipo de archivo que desea exportar la lista de clientes en. Se puede elegir entre un archivo de valores separados por comas o un archivo de hoja de cálculo de Microsoft Excel.

Haga clic en el botón “Exportar” para exportar su lista de clientes con el tipo de archivo elegido.

Vídeo: Import an Excel Item List into QuickBooks

Consejos

Lo que va a hacer con su lista de clientes dicta qué tipo de archivo que debe elegir para exportar. archivos de Excel están diseñados para su uso en el programa de hoja de cálculo de Microsoft Excel. Valores separados por comas, o CSV, archivos son archivos de texto simple que puede abrir en la mayoría de programas de edición de texto. Si no va a utilizar la lista de clientes exportado en Excel, seleccione el formato de archivo CSV, ya que ofrece una compatibilidad más amplia.
La lista de clientes exportado incluye información de los clientes de contacto, direcciones de facturación, información fiscal, los datos de tarjetas de crédito y todos los detalles de la transacción pertinentes que figuran en el archivo de empresa.
Aprovechar la herramienta de exportación para exportar transacciones de los clientes individuales. Abra el cliente o proveedor Center, cargar las transacciones que desea exportar, haga clic en el “Excel” flecha desplegable y seleccionar “transacciones de exportación.” Seleccione el tipo de archivo que desea exportar y haga clic en el botón “Exportar”.

Vídeo: Como agregar Clientes en Quickbooks

referencias

Intuit: Cliente o Proveedor de exportación de datos a un archivo de Excel o CSV
Intuit: Configuración del Excel o CSV archivo para importar los datos del cliente
Intuit: transacciones de exportación a un archivo de Excel o CSV
Intuit: Acerca de la exportación de datos a un archivo de Excel o CSV

Vídeo: Como Crear el Archivo de Un Cliente en QuickBooks OnLine

Sobre el Autor

Andrew Tennyson se ha escrito sobre la cultura, la tecnología, la salud y una variedad de otros temas desde 2003. Ha sido publicado en el Boletín Oficial, DTR y ZCOM. Él tiene una licenciatura en Artes de la historia y una Maestría en Bellas Artes por escrito.