Cómo hacer una nueva plantilla de factura por defecto en QuickBooks

Establecer una plantilla de factura personalizada como una plantilla predeterminada en QuickBooks es un proceso sin interrupciones.

Se ha creado una plantilla de factura personalizada en QuickBooks que le gustaría utilizar en lugar de la plantilla de factura Intuit. Usted quiere asegurarse de que su plantilla de factura preferido aparece cada vez que se introduce una nueva factura. Intuit hace esta tarea sin problemas. Una vez que guarda una factura usando su plantilla preferida, esa plantilla se establece como la plantilla predeterminada. La plantilla por defecto sólo cambiará si se introduce una factura utilizando una plantilla diferente.

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Abrir QuickBooks, haga clic en “clientes” en el menú superior y seleccione “Crear facturas.” Esto abrirá la ventana “Crear Facturas” con una factura en blanco. También puede mantener pulsada la tecla “Ctrl” y pulse “I” para abrir una factura ("Ctrl"+"yo").

Haga clic en la flecha situada debajo de la palabra “plantilla” en la ventana “Crear Facturas”. Esto abre una lista desplegable de todas las plantillas de la factura disponibles para su uso.

Seleccione los nombres de las diferentes plantillas para revisarlos. Revisar la plantilla diferente para encontrar la que desea si no está seguro del nombre de la plantilla que desea definir como predeterminada.

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Revisar la vista previa de impresión para cada plantilla haciendo clic en el "Vista previa de impresión" botón situado encima del menú desplegable plantillas. Las facturas pueden parecer diferentes impresos que lo hacen en la pantalla.

Seleccione el nombre de la plantilla de la factura que usted eligió para establecer como predeterminado.

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Introducir una factura llenando toda la información solicitada. Los campos pueden variar basado en la plantilla seleccionada.

Haga clic en la opción “Guardar & Cerrar”para guardar la factura y cerrar la ventana‘Crear Facturas’. La plantilla de la factura de la última factura guardado se define como la plantilla predeterminada.

Haga clic en el icono “Centro de atención al cliente” y seleccione “nuevas transacciones”, luego “Facturas” en el menú en el “Centro de atención al cliente.”

Compruebe el nombre de “plantilla” visible en la esquina superior derecha de la factura es el que ha seleccionado para ser su plantilla por defecto.

referencias

QuickBooks: preguntas acerca de las plantillas de formulario encontrar y descargar
Intuit: Acerca de las plantillas de facturas

Sobre el Autor

Con sede en Nueva York, Kate Bluest ha escrito para varias publicaciones en línea desde 2005. Ha participado en varios talleres de escritura, incluyendo el taller de escritura del MIT. Más azul tiene una licenciatura en Ciencias en Administración de Empresas de SUNY Empire State College.