Cómo crear una hoja de cálculo para funcionar en quickbooks

software de gestión financiera QuickBooks incluye opciones para ejecutar la información de hoja de cálculo desde la interfaz de QuickBooks. QuickBooks puede importar hojas de cálculo guardadas en un formato de hoja de cálculo de Excel directamente en el programa utilizando una "Añadir datos de Excel" asistente y lo mostrará en la sección correspondiente dentro de QuickBooks, tales como clientes, proveedores o productos. Crear una hoja de cálculo y guardarla en formato Excel, y luego usar el asistente de transferencia para ayudar a completar la tarea.

Crear y guardar la hoja de cálculo básico

Definir la información que desea incluir en la hoja de cálculo. Por ejemplo, una hoja de cálculo de información de cliente podría contener información de contacto, números de cuenta y la información de crédito. Una hoja de cálculo de información de producto puede contener el nombre del producto, la información al por mayor y al por menor precio, y reordenar la información.

Crear la hoja de cálculo como lo haría normalmente.

Guarde la hoja de cálculo en un formato de hoja de cálculo Excel. Para guardar una "no es de Microsoft" hoja de cálculo como OpenOffice Calc en un formato de Excel, seleccione la "Guardar como" opción en lugar de "Salvar." Seleccionar "otros formatos" para mostrar una lista de opciones de formato. Escoger "Microsoft Excel" de la lista y haga clic "Salvar."

Sube la hoja de cálculo a QuickBooks

Abre el "Archivo" pestaña en el menú principal de QuickBooks. Navegue hasta la "Añadir sus datos de Excel" ventana seleccionando "Utilidades," "Importar," y entonces "Los archivos Excel."

Selecciona el "Cliente," "Vendedores," o "productos" categoría que corresponde a la hoja de cálculo, y luego vaya a la ubicación en la que guardó la hoja de cálculo. Seleccione la hoja de cálculo y haga clic "DE ACUERDO" para abrir una, hoja de cálculo Excel con formato en blanco desde el programa QuickBooks. Utilizará este "QuickBooks" hoja de cálculo para copiar y pegar información de la hoja de cálculo que ha creado.

Copiar y pegar la información de la hoja de cálculo a la hoja de cálculo QuickBooks, una columna a la vez, haga clic en "Añadir mis datos ahora." Guarde la hoja de cálculo completa a su ordenador para activar la transferencia. Cuando se complete la transferencia, puede eliminar el archivo guardado, si lo prefiere. Un cuadro de mensaje que aparece cuando se complete la transferencia incluirá un enlace a la ubicación en QuickBooks donde la información transferida, hoja de cálculo, como el Centro de proveedor de una hoja de cálculo vendedores.

Ver el archivo QuickBooks donde se trasladará la información. Por ejemplo, si ha transferido una hoja de cálculo de atención al cliente, ver información en el "Cliente: Trabajo" pestaña del Centro de atención al cliente.

Consejos

• comprobar los "Añadir sus datos de Excel a QuickBooks" ventana contiene una "Ver cómo añadir datos de Excel a QuickBooks" de vídeo para ver si tiene alguna pregunta.
• comprobar Haga clic en el "Instrucciones detalladas" botón en la ventana de importación para la ayuda en línea por línea.

Advertencia

• cerca Copia de seguridad de todos los archivos quickbook antes de subir la hoja de cálculo. Una vez que haya completado la carga, no se puede deshacer.

referencias

Sobre el Autor

Basado en Green Bay, Wisconsin., Jackie Lohrey ha estado escribiendo profesionalmente desde 2009. Además de escribir el contenido web y manuales de capacitación para los clientes de pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro, incluyendo agentes de bienes raíces de ERA y la Humane Society Área de la Bahía, Lohrey también trabaja como finanzas analista de datos de una compañía de externalización global de negocios.