Cómo utilizar microsoft outlook como un crm

Encienda el ordenador e iniciar Microsoft Outlook con Business Contact Manager.

Organizar los contactos de clientes en categorías. Para asignar un contacto a una categoría, haga doble clic en el contacto que desea cambiar en la ventana de contacto para abrir la información de contacto del cliente. Asignar una categoría a los clientes mediante la selección de una categoría en el menú desplegable que se encuentra en la ventana principal de contacto con el cliente. Si no ve una categoría que le gustaría usar, una nueva categoría se puede añadir al escribir el nuevo nombre de la categoría en el cuadro de texto. Por ejemplo, es posible que desee agrupar todas las nuevas oportunidades de ventas en una categoría titulada "Líder en ventas."

Asignar tareas a un cliente. Abra su información de contacto y haga clic en la pestaña “Acciones”. Elegir “Nueva tarea para el contacto.” Las tareas en Microsoft Outlook aparecen en el "Tareas" sección. Puede asignar fechas, los datos del cliente y de indicar el progreso de cada tarea contacto con el cliente. O si lo prefiere, considere el uso de citas para registrar la actividad de seguimiento con un cliente. Las citas aparecen en el calendario, pero las tareas no lo hacen.

Entrada notas relevantes de los clientes en la página de contacto con el cliente. La pestaña “Actividades” ofrece un resumen de todas las reuniones y tareas asignadas a este cliente. También puede ver los mensajes de correo electrónico de esta sección también.

Asignar fechas de seguimiento para comunicarse con los clientes y responder a las consultas de correo electrónico. Use un color indicador diferente para el tipo de actividad de seguimiento. Por ejemplo, una bandera amarilla podría indicar que un cliente tiene que ser enviado un contrato. Se requiere una bandera verde podría significar una llamada telefónica de seguimiento. Para cambiar el color de una bandera en un mensaje de cliente, haga clic en el icono de marca y elegir el color de la bandera correspondiente. Plazos se pueden agregar mediante la opción “añadir un recordatorio” al hacer clic derecho en la bandera.

De archivo completada contactos y tareas en una carpeta. Para crear una nueva carpeta, vaya al menú “Archivo” y seleccione “Nueva carpeta”. Escriba el nombre de la carpeta e indicar la ubicación en la que desea que se salvó.

Aparte tiempo cada día para organizar y presentar datos de CRM con el fin de mantener sus correos electrónicos, las actividades de seguimiento, contactos con los clientes y la información actualizada.